도로공사, 5억불 규모 ESG 해외채권 성공적 발행

한국도로공사는 전 세계 도로·교통관련 공기업 중 최초로 미국투자자들이 참여하는 글로벌본드 형태(144A/RegS)의 5억 달러(한화 약 5600억원)규모 ESG 해외채권을 발행했다고 14일 밝혔다.

도로공사의 ESG 채권은 터널·가로등 LED 신규설치 및 교체사업, 수소충전소 설치 등의 그린분야와 노선버스 및 의료지원 차량 통행료 면제 등 코로나19 위기 극복을 위한 소셜분야로 구성되어 있는 지속가능채권형태이다. 노르웨이에 본사를 두고 있는 글로벌 검증기관인 DNV로부터 인증을 받았다.

ESG 채권이란 기업이 환경(Environment)·사회(Social)·지배구조(Governance)를 개선하기 위한 사업에 필요한 자금을 조달할 목적으로 발행하는 채권으로 최근 ESG 관련 규제와 관심이 높아지면서 글로벌 채권시장에서도 ESG 채권에 대한 수요가 높아지고 있다.

도로공사가 발행한 ESG 해외채권의 금리는 미국 5년물 국채금리(T)에 0.475%를 가산한 수준으로 가격 면에서 역대 최저금리를 달성하는 성과를 거두었다.

도로공사 관계자는 “ESG 해외채권 발행을 시작으로 공사가 추진하고 있는 주요사업을 ESG 관점에서 보다 체계적으로 추진해 지속가능한 경영체계를 구축해나가겠다”며 “국내 채권시장에서 ESG의 중요성이 커지고 있는 만큼 ESG 국내채권 발행도 향후 적극 검토하겠다“고 말했다.